iFinD债市动态一览20220819

iFinD债市动态一览20220819

1.融信(福建)投资集团:“20融信03”兑付安排及后续转让安排; 2.四川发展(控股):董事、董事长、总经理、高级管理人员发生变动; 3.浙商证券:“16下城债”持有人会议未能召开并作出决议; 4.联合资信:关注山西省交通开发投资集团有限公司董事长变动; 5.证监会就中泰证券向专业投资者公开发行永续次级公司债券提出反馈意见; 6.证监会:终止审查河北省资产管理有限公司2021年公开发行公司债券的行政许可申请; 7.重庆建工:涉及诉讼(仲裁)案件进展; 8.万科:“19万科02”回售数量为2500万张,回售金额为25亿元; 9.“19泸州窖MTN003”回售行权金额5.10亿元; 10.常德城投拟发行3年期高级可持续美元债券。

主承销商国家开发银行公告称,“14华阳经贸MTN001”、“15华阳经贸MTN001”此前已构成实质性违约。后续主承销商将持续督导发行人履行还本付息义务,制定合理偿债方案;持续督促发行人按照相关自律规则及约定充分履行信息披露义务;保持与投资者及相关中介机构密切沟通,按照银行间债券市场自律规则要求及募集说明书约定,做好相关后续工作等。

融信(福建)投资集团有限公司公告称,自2022年8月26日起,“20融信03”将参照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让。为保障“20融信03”后续转让安排的顺利实施,自2022年8月22日至2022年8月25日之间将暂停本期债券转让。

截至8月19日收盘,“21碧地03”跌超53%,“21大华01”跌20%,“18龙控05”跌超10%,“20世茂G4”跌近10%,“18大华01”跌超7%,“18富力08”跌超6%;“20世茂03”涨超17%,“20龙控01”涨超13%,“20碧地03”“15远洋03”涨超9%,“20龙控04”涨超7%。

兰州建设投资(控股)集团有限公司公告称,公司将持有的甘肃中石油昆仑燃气有限公司48.55%股权按照评估公允价格分别转让至兰州金融控股有限公司及兰州生态创新城发展集团有限公司。

兰州市城市发展投资有限公司公告称,公司将持有的甘肃中石油昆仑燃气有限公司50.00%股份按照评估公允价格分别转让至兰州金融控股有限公司及兰州生态创新城发展集团有限公司。

广东日丰电缆股份有限公司公告称,公司于2022年7月4日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于收购江苏福迪新能源技术有限公司20%股权的议案》,并于2022年8月10日完成上述收购股权的工商变更登记手续。收购完成后公司持有江苏福迪新能源技术有限公司20%的股权,其属于公司参股企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,江苏福迪成为公司新增关联方。2022年预计公司及子公司向关联方江苏福迪销售产品不超过人民币5,000万元。

北方国际000065)合作股份有限公司公告称,公司拟购置北京北方002987)昊天科技有限公司正在开发建设的北方房山科技创新创业园项目的2A#、6#楼作为科技创新用房,合计购置费为13,908万元,税费预估约425万元。税费等支出据实结算。本次关联交易获得董事会审议通过。昊天公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的全资孙公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,昊天公司为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

彤程新材603650)料集团股份有限公司公告称,公司于2022年8月18日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订的议案》。本次变更完成后,公司股份总数将由原来的585,987,500股变更为596,119,625股。公司注册资本由原来的585,987,500元变更为596,119,625元。

力合科创002243)集团有限公司公告称,公司子公司广州力合科创中心有限公司作为借款人与浦发广州分行签订《固定资产贷款合同》,并以所持有土地使用权为抵押物为前述借款提供抵押担保;同时,公司以其所持有的广州力合100%股权为前述借款提供质押担保。

贵州省红果经济开发区开发有限责任公司公告称,发行人股东作出决定同意发行人股东由盘州市财政局和贵州红果经济开发区财政局变更为盘州市工业和信息化局和贵州红果经济开发区财政局,盘州市财政局持有发行人51%的股权全部划转交割给盘州市工业和信息化局,贵州红果经济开发区财政局持有发行人49%的股权不变。公司股东会决议,同意委派冯明浪为董事兼总经理,同意委派张莎梦为董事。

宁波大榭开发有限公司公告称,公司控股股东由宁波大榭开发区管理委员会变更为宁波市北仑区国有资本运营有限公司,公司实际控制人由宁波大榭开发区管理委员会变更为宁波经济技术开发区国有资产管理中心。

宁波梅山岛开发投资有限公司公告称,将宁波经济技术开发区控股有限公司持有的宁波梅山岛开发投资有限公司60%股权的管理权由宁波梅山保税港区管理委员会变更为宁波市北仑区国有资本运营有限公司,宁波市北仑区国有资本运营有限公司按国资监管的有关规定行使管理权,宁波经济技术开发区控股有限公司享有宁波梅山岛开发投资有限公司股权的处置权、收益权和重大决策参与权。本公司股权管理权委托变更的事项不涉及本公司控股股东的变化,控股股东仍为宁波经济技术开发区控股有限公司,公司实际控制人仍为宁波经济技术开发区国有资产管理中心(宁波市北仑区国有资产管理中心)。

广西钦州临海工业投资集团有限公司公告称,截至本公告出具日,中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员已正式收回广西自贸区临海供应链有限公司和广西华川物资有限公司经营权,发行人目前不再实际参与两个公司日常经营。两个公司股权尚未进行划转。两个子公司不纳入发行人2022年半年报报表合并口径。目前发行人经营正常,上述子公司经营权划转事宜对发行人已经发行未到期的债券本息的按期偿付不会构成重大不利影响。

都江堰新城建设投资有限责任公司公告称,成都都江堰投资发展集团有限公司(简称:都投集团)以2021年12月31日为基准日,将都江堰新城建设投资有限责任公司(简称:本公司)持有的都江堰市精华润源农业投资有限公司(简称:精华润源公司)100%股权划转至都投集团;同时将都投集团持有的本公司100%股权划转至精华润源公司。本次划转完成后,精华润源公司变更为都投集团全资子公司,为我公司的控股股东。

中国电建601669)集团华东勘测设计研究院有限公司公告称,根据已公告的处置方案,公司已将持有的水电顾问公司股权和吴忠市白塔风力发电有限公司等9家项目公司股权向水电新能源增资入股,交易后公司持有水电新能源13.8663%股权。

贵州钟山开发投资(集团)有限责任公司公告称,公司名称由原“贵州钟山开发投资有限责任公司”变更为“贵州钟山开发投资(集团)有限责任公司”。

贵州金凤凰:股权结构发生重大变化及控股股东、实际控制人和经营范围发生变更

贵州金凤凰产业投资有限公司公告称,公司原控股股东及实际控制人兴仁市财政局变更为兴仁市金融服务中心,其中兴仁市金融服务中心占股95.25%,中国农发重点建设基金有限公司占股4.75%,同时公司经营范围进行调整。

四川发展(控股)有限责任公司公告称,张宜刚任公司党委书记;郭勇任公司党委副书记;李文清不再公司党委书记、委员职务。张宜刚任公司董事长;郭勇任公司董事、副董事长;李文清不再担任公司董事长、董事职务;张宜刚不再公司总经理职务。郭勇任公司总经理;王璐任公司副总经理。

佛山市投资控股集团有限公司公告称,叶剑明不再担任公司董事长、董事职务。任命刘红林为本公司党委书记、董事长(法定代表人),任命于静为本公司党委副书记、董事、总经理,曹国栋退出公司领导岗位。经公司内部决定,冼彬璋为公司信息披露事务负责人和财务负责人。公司原职工董事谢德麟因个人原因请辞。公司职工董事职位暂时空缺。

红塔证券601236)股份有限公司公告称,公司2022年第二次临时股东大会决议和公司第七届董事会第十次会议决议,景峰自2022年8月18日起正式履行公司董事、董事长职责,张静、沈鹏自2022年8月18日起正式履行公司董事职责。

安徽省南翔贸易(集团)有限公司公告称,公司不设董事会,设执行董事一名,委派余恒担任公司执行董事兼总裁、法定代表人。公司法定代表人由余渐富变更为余恒。不设监事会,设监事一名,委派王祝芳担任公司监事。

贵州金凤凰产业投资有限公司公告称,任命张贵为公司法定代表人、副董事长及副总经理职务,暂代履行董事长职责;任命欧阳传宗、王佳为公司董事、副总经理,免去岑美龄、阳兴萍、罗飞燕原公司董事职务;任命何明励、金胜华、尹招阳为感受到监事,免去罗忠南、宋家琼、谭林波、钟红星、杨清卫原发监事职务。

安徽省宁国建设投资集团有限公司公告称,经公司董事会研究决定,聘任陈茂海同志为公司总经理,汪波同志不再担任公司总经理。

芜湖市建设投资有限公司公告称,免去邢晖的总经理职务。新任总经理尚未任命,空缺期间由董事长王津华代为行使总经理职权。

南通市崇川国有资产经营控股(集团)有限公司公告称,原总经理蒋铁群不再担任公司总经理,聘任纪益秋担任公司总经理。

上海申通地铁600834)资产经营管理有限公司公告称,庄巍不再担任公司总经理。由徐高升担任公司总经理。

浙商证券601878)股份有限公司公告称,出席“16下城债”本次会议代表有效表决权的债券张数为698万张,面值1.396亿元,占未偿还债券总金额(2.8亿元)的比例为49.86%。根据《持有人会议规则》的规定,债券持有人会议须有代表二分之一以上表决权的债券持有人(包括债券持有人代表)出席,方可召开并作出决议。因此,本次会议未能召开并作出决议。

奥园集团公告称,拟于8月23日召开“19奥园02”持有人会议,审议以下三项议案:《关于豁免本次债券持有人会议提前通知义务及监票相关要求的议案》;《关于同意调整19奥园02”本息兑付安排的议案》;《关于发行人承诺“不逃废债”的议案》。其中,根据《募集说明书》的约定,本期债券应于2022年9月3日兑付第三年度利息,《关于同意调整19奥园02”本息兑付安排的议案》如经本次债券持有人会议通过,本期债券本期利息兑付时间调整为自2022年9月3日起的12个月内,即:在兑付日调整期间,定期兑付一定比例的利息,直至第1年末累计付清本期利息,兑付安排设置如下:2022年9月3日,支付本期利息的10%;2022年12月3日,支付本期利息的10%;2023年3月2日,支付本期利息的10%;2023年9月3日,支付本期利息的70%,至此本期利息全部兑付完成。

深圳香江控股600162)股份有限公司公告称,拟于2022年8月26日召开“19香江01”债券持有人会议,审议《议案1:关于豁免本次债券持有人会议提前10个交易日发出会议通知的议案》等3项议案。

主承销商公告称,中国铜业拟转让云铝股份000807)涉及中国铜业纳入合并报表范围的重要子公司,且云铝股份净利润占中国铜业2021年末净利润超过35%,触发持有人会议的召开条件。主承销商拟于9月2日召开“19中国铜业MTN001”“19中国铜业MTN002”“20中国铜业MTN001”2022年第一次持有人会议,审议表决相关议案。

主承销商公告称,康得投资集团有限公司因执行法院裁定,使得康得新第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更,上述事项触发了持有人会议的召开条件。主承销商拟于9月2日召开“17康得新MTN001”“17康得新MTN002”2022年度第二次持有人会议,审议表决相关议案。

主承销商公告称,主承销商收到“20浏阳现代MTN001”持有人关于召开持有人会议的申请函,要求提前兑付本期债券。主承销商拟于9月2日召开“20浏阳现代MTN001”2022年度第一次持有人会议,审议表决相关议案。

主承销商:“19南通三建MTN001”2022年度第五次持有人会议议案概要

主承销商公告称,拟召开“19南通三建MTN001”2022年度第五次持有人会议,审议表决《议案一:关于无条件豁免违反约定的议案》、《议案二:关于持有人对本期债务融资工具享有回售选择权的议案》等五项议案。

联合资信公告称,关注到山西省交通开发投资集团有限公司董事长变动。针对上述事项,联合资信已与公司进行了初步沟通,认为上述人员变动属于公司正常人事变动,对公司偿债能力无重大不利影响。

联合资信公告称,关注到中交第一航务工程局有限公司董事、总经理发生变动。针对上述事宜,联合资信已与公司取得联系并了解相关情况,联合资信将对本次董事、总经理变动可能给公司经营及管理带来的影响保持关注。

中诚信国际:关注丰都县国有资产经营投资集团有限公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等变更

中诚信国际公告称,关注到丰都县国有资产经营投资集团有限公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等变更。中诚信国际认为,公司本次控股股东变更等事项对公司日常生产经营、财务状况和偿债能力等总体影响不大,对公司信用水平暂不构成实质性影响。中诚信国际将在上述债券存续期内对公司职能定位、经营管理、可获取的外部支持等保持持续关注,并及时评估上述事项可能对公司整体信用状况产生的影响。

证监会发布关于中泰证券600918)股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券申请文件的反馈意见,根据申请材料披露,2022年1月,发行人收到北京金融法院送达的《民事起诉状》,上海君盈资管等两千名证券投资者为原告,乐视网及其高管等十四名自然人、包括发行人在内的三家证券公司、三家会计师事务所为被告,诉请被告向原告支付因虚假陈述引起的投资损失款项,共计46亿元。请发行人结合案件进展等情况,补充说明预计负债确认的合理性,并评估上述诉讼案件对发行人债券偿付能力的影响。请主承销商、申报会计师对上述事项进行补充核查并发表相关核查意见。

证监会:终止审查河北省资产管理有限公司2021年公开发行公司债券的行政许可申请

证监会官网公告,河北省资产管理有限公司和主承销商同时向证监会提交《关于撤回河北省资产管理有限公司2021年公开发行公司债券申请文件的申请》(翼资管呈字〔2022〕68号)和《关于撤回河北省资产管理有限公司2021年公开发行公司债券申请文件的申请》(财达字〔2022〕297号)、《关于撤回河北省资产管理有限公司2021年公开发行公司债券申请文件的申请》(资证投字[2022]933号)、《关于撤回河北省资产管理有限公司2021年公开发行公司债券申请文件的申请》(中建证发〔2022〕845号),主动要求撤回上述申报材料。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

宝鸡市投资(集团)有限公司公告称,公司于2021年11月19日收到西安市新城区人民法院文号为(2021)陕0102民初17129号的传票。根据陕西省西安市中级人民法院2022年8月8日出具的民事判决书(2022)陕01民终8142号,“判决如下:驳回上诉,维持原判”。本诉讼对本公司的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

国网信息通信产业集团有限公司公告称,公司二级顾问李富生涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻国家电网有限公司纪检监察组纪律审查和河南省监察委员会监察调查。截至目前,公司生产经营正常,该事项不会对国网信通600131)产业集团生产经营、财务状况及偿债能力产生影响。

据中国执行信息公开网消息,2022年8月18日,六盘水梅花山旅游文化投资有限公司新增被执行信息,执行法院为泰州市高港区人民法院,执行标的为12339468元,案号为(2022)苏1203执恢192号。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司8月18日收到上交所下发的关于公司涉及违规担保事项的监管工作函。涉及对象为上市公司、董事、监事、高级管理人员、一般股东、控股股东及实际控制人。处理事由为就公司涉及违规担保事项向公司及有关各方提出工作要求。

山西焦化600740)股份有限公司8月18日公告称,公司及相关人员于8月17日收到山西证监局出具的关于对公司采取责令改正措施的决定、关于对李峰、杜建宏、王晓军采取监管谈话措施的决定。山西证监局决定对公司采取责令改正的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。李峰、杜建宏、王晓军作为公司时任董事长、总经理、财务总监,对上述违规事实负有主要责任,违反了规定。根据有关规定,山西证监局决定对李峰、杜建宏、王晓军采取监管谈话的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。

上交所公告称,此前中国证监会北京监管局对大公国际出具了《关于对大公国际资信评估有限公司采取责令整改监管措施的决定》(行政监管措施决定书[2021]97号)。大公国际在异议回复中申辩称,近年来,公司经历了责令整改停业、控制权变更、疫情冲击、行业变化等影响,内外部压力较大;公司已在反思总结,成立了整改工作专项小组组织开展整改。对于公司提出的上述申辩理由,上交所经审核后认为不能成立,不予采纳。

蓝盾信息安全技术股份有限公司公告称,8月18日,公司及相关当事人收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》,监管局认为,蓝盾股份公开披露的2017年、2018年和2019年年度报告存在虚假记载,有关行为违反了2005年《证券法》第六十三条和2019年《证券法》第七十八条第二款的规定,构成2005年《证券法》第一百九十三条第一款和2019年《证券法》第一百九十七条第二款所述信息披露违法行为。决定:对蓝盾信息安全技术股份有限公司责令改正,给予警告,并处以罚款350万元;对柯宗耀给予警告,并处以罚款200万元;对柯宗庆、柯宗贵给予警告,并分别处以罚款150万元;对郑燕给予警告,并处以罚款100万元;对赵庆伦、景丽给予警告,并分别处以罚款60万元;对黄泽华、余曜青、张越、周涛、蔡镇顺、李根森、陈文浩、冯明强、詹桂彬给予警告,并分别处以罚款50万元。

云南省能源投资集团有限公司公告称,就保理合同纠纷一案,2022年7月20日,云能保理向上海市高级人民法院就北方石油、联安能源的再审申请书发表意见,请求依法及时裁判驳回申请人再审申请,以便云能保理的合法权益能够早日实现。截至2022年8月18日,上述案件尚在受理中。

重庆建工600939)集团股份有限公司公告称,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,对前期已披露的诉讼(仲裁)案件的结案情况或审理进展,以及新增重大诉讼案件进行了清理。本次公告的诉讼(仲裁)案件中,已结案件将增加2022年利润总额14.24万元(未经审计确认),其他未结案件目前无法判断是否会对公司本期利润或期后利润产生影响。

荣盛房地产发展股份有限公司公告称,“20荣盛地产MTN001”将于2022年8月23日兑付本金6000万元及利息613.2万元。

华夏幸福600340)基业控股股份公司公告称,根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定不调“20幸福01”后1年的票面利率,维持7.09%不变。本期债券发行总额12.5亿元,期限5年,于2020年9月25日上市,到期日为2025年9月21日。

中国兵器装备集团公司公告称,将“17兵装08”后2年的票面利率下调265个基点,即2022年9月18日至2024年9月17日本期债券的票面利率为2.20%(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。

万科企业股份有限公司公告称,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“19万科02”的回售数量为2500万张,回售金额为25亿元(不包含利息),本次有效回售后剩余未回售数量为0张。2022年9月26日为回售资金到账日,公司将对有效申报回售的“19万科02”债券持有人支付本金及当期利息。公司决定不对“19万科02”回售债券进行转售。

广西金融投资集团有限公司发布公告称,“17桂金投债”有效登记数量200.00万张,回售行权金额2.00亿元,资金兑付日为9月8日。

仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司发布公告称,“20仁怀03”有效登记数量250.00万张,回售行权金额2.50亿元,资金兑付日为9月14日。

信达投资有限公司发布公告称,“19投资01”有效登记数量327.00万张,回售行权金额3.27亿元,资金兑付日为8月23日。

泸州老窖000568)集团有限责任公司发布公告称,“19泸州窖MTN003”有效登记数量510.00万张,回售行权金额5.10亿元,资金兑付日为9月27日。

淮安新城投资开发有限公司发布公告称,“19淮新04”有效登记数量1000.00万张,回售行权金额10.00亿元,资金兑付日为9月5日。

中国华西企业有限公司公告称,“21华西债”拟转售债券数量170万张,完成转售数量为170万张,本次转售实施完毕后,公司向中国结算深圳分公司申请对于未转售的债券份额0张进行注销,注销完成后“21华西债”剩余托管数量为300万张。

冀中能源000937)集团有限责任公司发布公告称,“19冀中能源MTN004A”有效登记数量800.00万张,赎回行权金额8.00亿元,资金兑付日为9月26日。

中广核风电有限公司公告称,拟于2022年9月18日行使“17核风电GN001”赎回权,赎回面额10亿元。

攀钢集团有限公司公告称,公司拟于2022年9月4日行使“20攀钢集MTN003”赎回权,赎回金额为2.4亿元。

南京江宁经济技术开发集团有限公司公告称,公司拟于2022年9月19日全额赎回“19江宁经开MTN002”,赎回面额8亿元。

常德市城市建设投资集团有限公司拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。最终指导价5.70%。

国泰航空有限公司公告称,已向香港联合交易所有限公司申请其25亿美元中期票据计划上市,计划于2022年8月18日后12个月期间,如2022年8月18日有关票据计划的发售通函所述向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章)发售票据。该计划的上市预计将于2022年8月19日生效。

长春市城市发展投资控股(集团)有限公司发布公告,内容有关长发国际有限公司发行、长发集团提供担保的CCUDIH3.909/12/22(ISIN:XS2049035657)。长发国际已于2022年8月16日在公开市场以18,100,000美元的总本金购买了部分本期债券,约占债券初始总本金的7.24%。所有回购债券已于2022年8月18日注销。截至本公告发布之日,本期债券未偿本金额为205,170,000美元,约占债券初始总本金金额的82.07%。

资本策略地产公布,有关(其中包括)Estate Sky Limited发行由该公司无条件及不可撤回地担保的2亿美元5.75%高级永续资本证券(通用代码:158643855;国际证券识别编码:XS1586438555),自2022年3月31日起直至本公告日期,该公司一家附属公司已按平均价97.242%于市场上回购本金总额为445万美元的证券。有关证券将根据条款及条件于适当时候注销。于本公告日期,证券的未偿还本金金额为1.639亿美元。

温氏食品集团股份有限公司公告称,2022年7月19日至2022年8月3日,发行人在市场上回购了总计12,900,000美元本金总额的GWFOOD3.25810/29/30票据,约占该票据本金总额的5.16%。截至本公告之日,回购票据已被注销。GWFOOD3.25810/29/30的未偿本金金额为185,195,000美元。

美国财政部拍卖四周期国债,得标利率2.150%(前次为2.150%),投标倍数2.53(前次为2.44)。拍卖八周期国债,得标利率2.490%(前次为2.430%),投标倍数2.77(前次为2.35)。

美国至8月13日当周外国央行持有美国国债65.35亿美元,前值90.91亿美元。

美联储一个股票估值模型显示,相较于美国国债,市场对美国股市估值过高。该模型将标普500指数市盈率的负值减去美国10年期国债收益率,很好地描述了当前的市场环境,即在美国经济衰退风险日益加剧的情况下,企业盈利前景日益黯淡,同时美联储收紧政策导致国债收益率上升。标普500指数与美国10年期国债之间的价差已从2020年3月的峰值下降270个基点至2.85%。即使如此,两者价差仍比过去10年的平均水平高出约1%。但分析机构指出,经济增长放缓将促使美联储转变立场,国债收益率将下降,但届时企业盈利可能会更加低迷。所以国债似乎比股市有优势。

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